AI Agent dla biura księgowego

Kwalifikacja nowego klienta księgowego

Agent prowadzi rozmowę według checklisty biura rachunkowego - bez pomijania kluczowych pytań. Opiekun wdrożeniowy dopasowuje pytania kwalifikacyjne, integracje kalendarza/CRM i przeprowadza 30–50 rozmów testowych przed startem produkcyjnym.

• ✓Forma prawna (JDG, sp. z o.o., inne)
• ✓VAT / bez VAT / zwolnienie
• ✓Szacunkowa liczba dokumentów miesięcznie
• ✓Pracownicy i ZUS / kadry
• ✓Branża i termin startu współpracy

Sugestia pakietu

Na podstawie odpowiedzi agent proponuje pakiet (np. „JDG podstawowy”, „Spółka VAT pełna”) - księgowy weryfikuje na spotkaniu. Opiekun wdrożeniowy dopasowuje pytania kwalifikacyjne, integracje kalendarza/CRM i przeprowadza 30–50 rozmów testowych przed startem produkcyjnym.

Zgodność i granice

Agent nie udziela porad podatkowych - zbiera dane i umawia konsultację. Guardrails zgodne z wymogami zawodu. Opiekun wdrożeniowy dopasowuje pytania kwalifikacyjne, integracje kalendarza/CRM i przeprowadza 30–50 rozmów testowych przed startem produkcyjnym.

Integracje

Eksport do CRM, Google Sheets lub systemu kancelarii. Powiadomienie e-mail do opiekuna klienta. Opiekun wdrożeniowy dopasowuje pytania kwalifikacyjne, integracje kalendarza/CRM i przeprowadza 30–50 rozmów testowych przed startem produkcyjnym.

Pilot i metryki

Zacznij od 50–100 rozmów na bazie nowych firm z rejestru lub formularza www. Mierz konwersję na rozmowę z księgowym, koszt leada i czas od rejestracji firmy do pierwszego kontaktu - voice AI skraca ten czas z dni do godzin.

• ✓Connect rate i konwersja na konsultację
• ✓Średni czas od rejestracji do kontaktu
• ✓Rozkład pakietów sugerowanych przez agenta
• ✓QA transkryptów co tydzień

Compliance, jakość i skalowanie

Każdy szablon Coldbot można uruchomić z guardrails RODO: informacja o nagraniu, zgoda na kontakt, retention nagrań i listy DNC zgodnie z polityką firmy. Manager przegląda próbki transkryptów co tydzień - poprawiasz jedną obiekcję naraz, potem zwiększasz wolumen. Po pilocie 50–100 rozmów ustawiasz KPI connect i konwersji na spotkanie; RevOps eksportuje wyniki do CRM lub BI webhookiem. Opiekun wdrożeniowy pomaga dopasować pytania kwalifikacyjne do Twojej oferty i branży.

• ✓RODO: zgoda, retention, DNC
• ✓QA transkryptów - 10–20/tydzień
• ✓KPI przed skalą outbound
• ✓Webhook do raportów BI

FAQ

Często zadawane pytania