Integracja voicebota z Salesforce

Enterprise: Salesforce + voice AI

Duże organizacje wymagają audytu, SSO i kontroli danych. Coldbot enterprise dopasowuje integrację do polityk IT. Sprzedaż i RevOps weryfikują mapowanie na wspólnym warsztacie przed pełnym wolumenem kampanii.

• ✓Lead i Contact sync z deduplikacją
• ✓Opportunity auto-create po kwalifikacji
• ✓Task/Event po umówionym spotkaniu
• ✓Custom fields i validation rules
• ✓Webhooki i Platform Events

Bezpieczeństwo i compliance

Integracja zgodna z RODO, opcjami EU data residency i procesami DPA. Sprzedaż i RevOps weryfikują mapowanie na wspólnym warsztacie przed pełnym wolumenem kampanii.

Obsługa wdrożenia

Dedykowany onboarding dla Salesforce: workshop mapowania pól, testy integracyjne, dokumentacja dla IT i sign-off UAT przed produkcją. Sprzedaż i RevOps weryfikują mapowanie na wspólnym warsztacie przed pełnym wolumenem kampanii.

Platform Events i webhooki

Duże wolumeny mogą wysyłać wyniki rozmów przez Platform Events do BI, data warehouse lub archiwum compliance - bez wyczerpywania limitów API. Sprzedaż i RevOps weryfikują mapowanie na wspólnym warsztacie przed pełnym wolumenem kampanii.

• ✓Respektowanie reguł routingu leadów
• ✓Test validation rules w sandbox
• ✓Mapowanie custom objects na życzenie

Wsparcie integracji CRM

Podczas onboardingu Coldbot przeprowadza warsztat mapowania pól, testuje zapisy na żywych rozmowach i dokumentuje reguły dla RevOps. Po wdrożeniu monitorujesz błędy synchronizacji w panelu - bez zgadywania, czy lead „zaginął” w CRM.

• ✓Warsztat mapowania z opiekunem PL
• ✓Testy zapisu przed skalą kampanii
• ✓Dokumentacja dyspozycji dla zespołu
• ✓Alerty przy błędach API

Raportowanie i dashboardy CRM

Dyspozycje i pola z rozmowy zasilają raporty pipeline w CRM - manager widzi connect, konwersję na spotkanie i koszt leada bez eksportu do arkusza. Coldbot pomaga zdefiniować widoki HubSpot/Pipedrive/Salesforce pod voice outbound i cotygodniowy przegląd z zespołem sprzedaży.

• ✓Standardowe dyspozycje voice
• ✓Widoki pipeline pod outbound
• ✓Eksport webhook do BI
• ✓Próbkowanie QA transkryptów

FAQ

Często zadawane pytania